Die US-Amerikanerin Suzy Bannion (Jessica Harper) reist nach Freiburg in Deutschland, um eine Ballettschule zu besuchen. Bereits bei der nächtlichen Ankunft trifft sie auf das verstört wirkende Mädchen Pat, das panisch aus der Akademie flüchtet und unzusammenhängende Dinge spricht. Später wird sie ermordet aufgefunden. In den folgenden Tagen muss Suzy feststellen, dass sich die mysteriösen Ereignisse häufen, es fällt ihr schwer sich einzuleben. Sie hört Geräusche und fühlt sich oft krank. Immer mehr ihrer Kameradinnen werden nachts von einem Mörder heimgesucht. Als es ihre Freundin Sandra trifft, stellt sie Nachforschungen über Hexen und schwarze Magie an und macht sich auf die Suche nach den rätselhaften Ursachen der Morde. Allmählich kommt die Tanzschülerin der schrecklichen Geschichte des Ortes auf die Spur…
